Dust bowl

1935 en Oklahoma. Dans la région ravagée par des tempêtes de poussière, le jeune Kush cherche à venger le meurtre de son père. Il met au jour une organisation secrète maléfique, les Alchimistes, dont le complot pourrait affecter le cours de l'histoire. Pour s'opposer à leurs plans, l'adolescent traverse le pays en accompagnant une caravane de phénomènes de foire.